Lo scorso 28 agosto Gefran, azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di sensori, componenti e soluzioni per l’automazione e il controllo dei processi industriali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società brasiliana Novuspar Participações Societárias (Novus) e del relativo gruppo societario.
L’operazione valorizza il Gruppo Novus sulla base di un enterprise value pari a 215 milioni di real brasiliani (circa 36 milioni di euro).
Il perfezionamento dell’acquisizione è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive usuali per operazioni di questo tipo e avverrà entro 180 giorni dalla firma del contratto, tramite Gefran Brasil (San Paolo), controllata del gruppo già operativa sul mercato brasiliano. L’operazione sarà interamente finanziata da Gefran SpA in favore della controllata, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie disponibili, integrate da linee di credito bancarie di nuova attivazione.
Novus in breve
Il gruppo industriale Novus ha sede nello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile) ed è specializzato nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per l’automazione industriale, con un portafoglio che include: controllori di processo, sensori, trasmettitori, data logger, sistemi di acquisizione dati e soluzioni per l’Industrial IoT.
La società opera in numerosi settori industriali, tra cui alimentare, farmaceutico, energia, infrastrutture e manifatturiero, e vanta una presenza commerciale consolidata sia in Brasile sia nei principali mercati internazionali. Oltre alle attività di progettazione e sviluppo tecnologico, Novus presidia direttamente le principali fasi del processo produttivo attraverso un elevato livello di integrazione verticale. Tale modello consente alla società di garantire elevati standard qualitativi, flessibilità operativa e rapidità di risposta alle esigenze del mercato.
Al 31 dicembre 2025, il Gruppo Novus presentava un organico di circa 230 collaboratori e aveva registrato: ricavi per circa 16,4 milioni di euro; EBITDA pari a 3,4 milioni di euro; posizione finanziaria netta positiva pari 1,2 milioni di euro; attività totali per circa 21,5 milioni di euro; passività totali per 8,3 milioni di euro; patrimonio netto pari a 13,2 milioni di euro circa.
Un percorso all’insegna di innovazione e maggiore presenza in Sud America
L’acquisizione si fonda su una solida visione industriale e sull’elevata complementarità tra le due aziende. Da anni Gefran opera direttamente in Brasile attraverso una propria controllata, conosce il mercato locale e lo considera promettente per lo sviluppo futuro del gruppo.
In questo contesto, l’operazione consente di rafforzare la propria presenza in Brasile e in America Latina, un’area geografica ricca di opportunità per lo sviluppo dell’automazione; inoltre, integra competenze, prodotti e tecnologie che ampliano significativamente l’offerta Gefran nei segmenti della strumentazione, del monitoraggio e dell’Industrial IoT.
Con questa acquisizione, Gefran accelera il proprio percorso di innovazione attraverso l’accesso immediato a competenze, tecnologie e soluzioni già sviluppate da Novus, riducendo significativamente il time-to-market rispetto a una crescita esclusivamente organica.
La combinazione tra Gefran e Novus crea un portafoglio di prodotti completo. Le competenze di Gefran nei sensori e nell’automazione industriale si integrano con le soluzioni Novus nei controllori, nei registratori, nei sistemi di acquisizione dati, nei trasmettitori e nelle piattaforme software e cloud.
Il risultato è un ecosistema integrato capace di accompagnare i clienti lungo l’intero percorso di digitalizzazione dei processi industriali, dalla misura del dato fino alla sua valorizzazione attraverso applicazioni connesse e Industrial IoT.
“Un acceleratore della crescita globale di Gefran”
“Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato estremamente dinamico e integriamo una realtà che condivide la nostra cultura industriale, la passione per l’innovazione e la vicinanza ai clienti”, ha dichiarato Marcello Perini, CEO del gruppo Gefran. “Acquisiamo una piattaforma tecnologica che amplia in modo significativo il potenziale di crescita di Gefran negli anni a venire”.
“Novus rappresenta non solo una crescita in Brasile; è un acceleratore della crescita globale di Gefran. Con questa acquisizione, il gruppo amplia la propria offerta sul mercato con prodotti e soluzioni che può immediatamente valorizzare attraverso la propria rete commerciale mondiale, creando nuove opportunità di sviluppo in Europa, Nord America, India e Asia”.
“Abbiamo perseguito questa acquisizione con una visione industriale di lungo periodo”, ha aggiunto Perini. “Riteniamo che la combinazione delle due realtà generi valore per tutti gli stakeholder: per gli investitori, attraverso maggiori opportunità di crescita e sinergie industriali; per i clienti, grazie a un’offerta più ampia e innovativa; per le nostre persone, attraverso nuove opportunità di sviluppo professionale e internazionale. Con Novus stiamo costruendo una piattaforma globale che combina eccellenza industriale, innovazione e presenza internazionale. Insieme saremo più forti, più completi e meglio posizionati per cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale dell’industria mondiale”.
Considerando le sinergie stimate a regime, principalmente riconducibili a iniziative di cross-selling,
ottimizzazione industriale, integrazione delle strutture operative locali e razionalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo, il multiplo implicito dell’operazione risulta inferiore rispetto al multiplo di ingresso e sostanzialmente allineato ai livelli di valorizzazione del gruppo.
“Una visione di lungo termine”
“Oggi annunciamo molto più di un’acquisizione: annunciamo un nuovo e significativo passo nel percorso di sviluppo internazionale di Gefran”, ha commentato Maria Chiara Franceschetti, presidente del Gruppo Gefran. “È un’operazione importante che abbiamo fortemente voluto, coerente con la nostra strategia e con la visione di lungo termine che guida le scelte del gruppo. Per noi crescere significa rafforzare la qualità, la competitività e il patrimonio di competenze del gruppo. Sono quindi particolarmente soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto: ora affrontiamo questa nuova fase con determinazione, consapevoli che quanto raggiunto è il frutto del lavoro, della professionalità e dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito a renderlo possibile; una squadra forte e brillante”.
Nell’ambito dell’operazione, Gefran è stata assistita da LivingstonePartners in qualità di global M&A advisor, dallo Studio Legale Martinelli Advogados quale advisor legale e da PwC Serviços Corp. & Recovery per lo svolgimento delle attività di due diligence finanziaria e fiscale. Gefran aggiornerà il mercato sul prosieguo dell’operazione, secondo le disposizioni regolamentari.
